大基建重启。
非运河,非高铁,唯核电。
近日,国常会核准浙江省的三门县、广西壮族自治区的防城港市、广东省的台山市、山东省的海阳市以及福建省的霞浦县等地。5个核项目,10台机组。均采用自主核电。总投资2000亿以上。
此次核电站的扩建并非首度进行。自2022年起,我国核电机组年度核准数量已连续四年稳定在10台以上,整体而言,这一举措预计将带动近万亿元的投资增长。
截至目前,我国商运核电机组总数达到58台,同时,已有54台机组获得核准并正在建设中。核电规模首超全球。
重大项目吸引巨额资金投入,巨额资金推动产业壮大,全力推进核电站建设,最大受益者是谁?
01
为何紧急建设核电站?
犹记往昔,十余年前,鉴于对核电安全与环境保护的深切忧虑,全球范围内掀起了一股暂停核电投资,乃至关闭核电站的浪潮。
然而,近几年来,无论是欧洲还是中国,不论发达国家还是发展中国家,核电建设不仅重新启动,而且呈现出加速推进的明显趋势。
英国近期刚接受了自1970年代以来首个新建商业核电站的选址申请。与此同时,法国正计划推进14个核电项目的建设。即便德国计划关闭所有核电站,舆论的风向也开始发生转变。
核电提速,是世界能源危机所引发的后果,正是全球秩序重塑过程中的必然趋势与选择。
俄乌以及巴以两地的冲突不断,严重打乱了全球供应链的稳定。石油、煤炭等大宗商品价格随之出现一次性激增,这一现象让全球市场措手不及。
地缘政治紧张局势尚未平息,关税战烽烟再起,贸易摩擦演变为一场“国际经贸较量”,全球经济格局和治理体系正面临一场深刻的重塑。
全球化逆流,无论原由。能源、经济安全鉴于考虑的周全以及新兴产业的蓬勃发展需求,建设核电站,特别是那些具备自主技术支持的核电站,显得尤为迫切和必要。
目前,我国正面临能源结构的不平衡以及实现碳中和、碳达峰目标的双重挑战。在煤炭资源丰富、天然气资源稀缺、石油储备不足的背景下,迫切需要通过发展清洁能源来加以弥补。
目前,在我国,核电在发电总量的占比仅为4.5%,这一比例显著低于发达国家普遍的10%平均水平,尤其与法国高达64.8%的核电发电占比形成鲜明对比。
另一边,AI尽头是电新兴产业的电力需求持续攀升,且主要集中在经济发达区域,而核电恰好能够填补这一缺口。
去年发布的重磅政策文件,难得地提出了“加速推进沿海核电及其他清洁能源基地的建设”的明确要求,这标志着核电建设领域再次迈入了扩张的新阶段。
这是一次由时代浪潮塑造的能源变革,势必将催生一波新的投资良机。
02
核电基建扩张,哪些地区受益最大?
核电项目的投资规模庞大,建设周期漫长,技术要求严格,且关联众多产业,对国民经济的推动作用尤为显著。
一项核电机组的建设,往往涉及的投资高达数百亿元人民币;而一座巨型核电站,包含多个核电机组,其整体建设的总投资更是可能达到千亿甚至数千亿人民币。
核电发展的目标不仅在于基础设施建设,更在于推动庞大的能源装备产业的成长。若核电产业能够像高铁一样走向海外市场,将有望激发更为广阔的产业潜力。
在审视核电站建设的格局中,沿海的核电大省显然是最大的受益方。
截至目前,我国已获批准的百余名核电机组,无一不坐落在沿海地带。
此现象与核电站依赖大量水资源进行冷却的特性紧密相连,而沿海地带作为电力消费的大户,亦充分考虑了经济因素。
我国核电机组主要位于东部沿海。8省28核电站涵盖广东、江苏、浙江、山东、辽宁、福建、广西以及海南等多个省份。
核电在我国各地电力格局中,已成为不可忽视的重要组成部分。
福建、辽宁、海南三省的核电发电量所占比重已超过20%,而广东与浙江两省的核电发电量占比亦超15%。尽管如此,这些省份在煤炭资源方面却普遍显得不足。
众所周知,四川被誉为我国水电领域的龙头省份,而内蒙古则当之无愧地占据着火力、风电和光伏发电的领先地位。那么,这两大省份在推动我国能源结构优化升级的过程中,又扮演着怎样的角色呢?广东是核电第一大省。
截至目前,广东省已成功建成大亚湾、岭澳、台山、阳江、太平岭等众多核电站,其核准和在建的机组总数已超过20台,这一数字在全国范围内位居首位。
在能源装备产业领域,四川、上海与黑龙江堪称我国核电装备产业的核心区域。
我国自主研发的第三代核电技术——“华龙一号”,被誉为“国之重器”,并在核电领域与国产大型飞机、首制国产邮轮齐名,共同闪耀为“现代工业的瑰宝”。
“华龙一号”的核心部件,汇聚了来自四川、上海、黑龙江等地的力量,凝结了5300多家遍布全国各地的设备制造商、国内75所高校、科研院所及企业的智慧,以及近20万工作人员的辛勤付出。
已晋为经济第五大省四川最为人熟知的是航空制造业,但发电装备产量多年全国领先拿下了国家级能源装备集群。
统计数据显示,四川制造了全国60%的核电设备、50%的大型电站铸锻件、40%的水电机组、30%的火电机组和汽轮机,以及16%的风力发电设备,还有7.8%的晶硅电池组件和光伏电站装备。
显而易见,核电基础设施的拓展,其受益群体远不止沿海地区,内陆及东北地区的装备制造业大省亦从中获益良多。
03
大基建出现隐秘变化。
自去年起,政府部门密集揭露了一系列违规借贷、大规模投资基础设施建设与形象工程的事件,并在国家层面发布文件,严格禁止任何形式的违法借贷行为及新增隐性债务。
受此影响,诸多地区的有轨电车项目被迫取消,各大城市的地铁规划线路遭遇缩减,多地的高铁建设进度显著放缓,甚至一些投资千亿的超级工程项目也暂停施工。
钱要精打细算,学会节俭。,正在成为常态。
然而,部分地区的基建仍显不足,与此同时,新兴领域对基础设施的需求持续攀升,这一现象进一步突显了新型基建的迫切性。
人工运河、光伏风电场、核电站,正是引领新一轮大规模基础设施建设的关键领域。
中西部省份正全力推进运河建设,覆盖从安徽至广西,湖北至湖南,河南至江西的广阔区域。众多运河项目正蓄势待发,总投资规模高达近万亿元。
沿海新兴省份正积极推动核电站的建设热潮,从南方的广东至广西,北至江苏与浙江,再到山东直至辽宁,整个沿海地带呈现出一片蓬勃发展的景象。
我国西部地区正全力推进光伏和风电等清洁能源的发展。从内蒙古绵延至陕西,从甘肃跨越至新疆,再到贵州和广西,各地风光电装机量持续呈现爆发式增长。
最新数据已可见端倪。
在今年第一季度,我国固定资产投资实现了4.2%的同比增长。其中,水路投资实现了显著增长,增幅高达10.2%。此外,风电和光伏发电装机规模也实现了显著提升,同比增长分别达到17.2%和43.4%。
核电最为突出。去年,我国核电建设领域的投资额攀升至1469亿元,较上年同期猛增54%。,创下历史新高。
伴随着每年十台核电机组的集中审批通过,核电领域的投资将持续保持在高水平运行态势。
运河至风光发电场,再到核电站。万亿级基建即将启动。
这代表着全新的投资增量,既是对国内大循环的战略性前瞻布局,亦是对未来潜在挑战的未雨绸缪,更是地方经济新一轮增长的重要契机。